Als Relatiebeheerder Zakelijk vorm je een koppel met de buitendienst risicoadviseur. De lijnen zijn kort, de snelheid ligt hoog waarbij eigen initiatief wordt gewaardeerd. Het is hard werken maar er heerst een teamgevoel. Als Relatiebeheerder Zakelijk word je onderdeel van het zakelijke adviesteam. Binnen deze functie wissel je voornamelijk af tussen een commerciële-, adviserende- en administratieve rol.
Werkzaamheden
Enkele werkzaamheden zijn:
- Je ondersteunt de adviseur zakelijk bij het uitvoeren van commercieel beleid van de organisatie;
- Je zoekt actief naar commerciële signalen en behoeften van prospects en cliënten;
- Je geeft zorgvuldig advies en legt dit vast conform de Wft-vereisten;
- Je bespreekt verzekeringsaanvragen met cliënten;
- Je voert regelmatig analyses uit van de financiële risico’s voor cliënten;
- Je sluit verzekeringsproducten af en bent hét aanspreekpunt van de cliënt;
- Je controleert polissen;
- Je zorgt voor een adequate informatievoorziening richting adviseurs betreffende verzekeringsaanvragen.
Verder ben je in staat om zelfstandig offertes op te stellen, te beoordelen en deze te bespreken met de cliënt. Tevens kun je zelfstandig keuzes maken in de wisselende producten en verzekeraars binnen de beleidslijnen van de organisatie.